Оранжевая Корова — С Новым годом, Дед Мороз!
Бо и Зо оставляют письмо Деду Морозу в морозилке, а Коля под ёлкой.
Друзья спешат друг к другу, чтобы сообщить, что Дед Мороз забрал их письма, и находят на дороге чей-то подарок. Они пытаются выяснить, чей же это подарок. Серый говорит, что это не его подарок. Лизка говорит, что Дед Мороз потерял подарок. Все прячутся в засаду, чтобы увидеть Деда Мороза. Но, разговаривая, они понимают, что под Новый год Дед Мороз остаётся без подарков и решают сами приготовить ему подарки. Они готовят подарки и поют песню. Затем приезжает Муся. Мама корова приглашает всех на чай.Когда все вошли в дом появляется Дед Мороз, привозит подарки и забирает свои подарки. Все снова поют песню, разбирая подарки.
