Оранжевая Корова — Страшная сказка

Чтобы удержать скучающую по культурным развлечениям Маму Корову на даче, Зо затевает в лесу домашний театр, разыгрывая страшную сказку, в которой трусишка зайка серенький потерялся, мишка косолапый шишкой в лоб, а волчок кусает за бочок.
Но внезапно Макар, Мишка и Серый отказываются играть. Зо в недоумении выясняет причину — оказывается ребята не такие, как в сказке: волчонок вегетарианец, зайчик смелый, а мишка косолапит совсем чуть-чуть, зато танцует вообще лучше всех.
Зо извиняется перед ребятами — она не хотела их обидеть. В результате совместных усилий получается совсем другое представление — страшно смешной концерт. Мама Корова счастлива: теперь им точно придется задержаться на даче, чтобы повторить концерт для всех жителей леса.