Волшебный фонарь — Садко из Великого Новгорода (64 Серия)
В этой серии неутомимые любители диафильмов Катя и Митя узнают, как Садко, благодаря своему умению хорошо петь и играть на гуслях, смог поймать рыбку Золотое перо, победить царя морского и жениться на его самой лучшей дочери.
